Payer une facture avec qonto - Historique des versions

Stephanie le 30 septembre 2024 à 02:51

2024-09-30T02:51:07Z

← Version précédente		Version du 30 septembre 2024 à 02:51
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	Cet article ne concerne que les bienveillants admin de groupe qui sont habilités à faire des paiements via qonto		Cet article ne concerne que les bienveillants admin de groupe qui sont habilités à faire des paiements via qonto

	Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers ~~<s>odoo</s>~~ tibillet.		Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers tibillet.

	1) cliquer sur le menu de gauche : ~~<s>plus de sections > achats</s>~~ factures > factures fournisseurs		1) cliquer sur le menu de gauche : factures > factures fournisseurs

	Dans cette section vous pourrez <s>retrouverez les factures à payer qui ont été importées via la "dropzone" (zone de dépôt des factures à payer par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importées manuellement par vous même</s> importer manuellement vos factures via le bouton "~~<s>ajouter</s>~~ importer des factures"		Dans cette section vous pourrez importer manuellement vos factures via le bouton "importer des factures"

	2) cliquer sur la facture à payer		2) cliquer sur la facture à payer
Ligne 11 :		Ligne 11 :
	Normalement le nom des fichiers doit avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet". Si ce n'est pas le cas, redemander au chargé de mission de bien référencer le nom de facture ou téléchargez la > renommez la > importer manuellement		Normalement le nom des fichiers doit avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet". Si ce n'est pas le cas, redemander au chargé de mission de bien référencer le nom de facture ou téléchargez la > renommez la > importer manuellement

	3) vérifier ~~<s>si</s>~~ que la facture ~~<s>est</s>~~ soit bien notée dans le tableau de bord concerné, en réponse au commentaire du ou des montants correspondant à la somme de la facture, que la mission soit bien validée (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture soit noté dans la colonne "facturé". ~~<s>avec le commentaire "num de facture"</s>~~		3) vérifier que la facture soit bien notée dans le tableau de bord concerné, en réponse au commentaire du ou des montants correspondant à la somme de la facture, que la mission soit bien validée (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture soit noté dans la colonne "facturé".

	4) remplir les données :		4) remplir les données :
Ligne 24 :		Ligne 24 :
	** devise : lancer EUR - Euro		** devise : lancer EUR - Euro
	** montant : c'est le montant à payer (TTC)		** montant : c'est le montant à payer (TTC)
	** description (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous ! Il faut décrire en quelques mots à quoi correspond la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans ~~<s>odoo</s>~~ tibillet		** description (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous ! Il faut décrire en quelques mots à quoi correspond la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans tibillet

	* '''cliquer sur "effectuer un virement"'''		* '''cliquer sur "effectuer un virement"'''

Stephanie le 13 septembre 2024 à 13:03

2024-09-13T13:03:01Z

← Version précédente		Version du 13 septembre 2024 à 13:03
Ligne 3 :		Ligne 3 :
	Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers <s>odoo</s> tibillet.		Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers <s>odoo</s> tibillet.

	1) cliquer sur le menu : plus de sections > achats > factures fournisseurs		1) cliquer sur le menu de gauche : <s>plus de sections > achats</s> factures > factures fournisseurs

	Dans cette section vous retrouverez les factures à payer qui ont été importées via la "dropzone" (zone de dépôt des factures à payer par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importées manuellement par vous même via le bouton "ajouter factures" ~~de la section~~		Dans cette section vous pourrez <s>retrouverez les factures à payer qui ont été importées via la "dropzone" (zone de dépôt des factures à payer par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importées manuellement par vous même</s> importer manuellement vos factures via le bouton "<s>ajouter</s> importer des factures"

	2) cliquer sur la facture à payer		2) cliquer sur la facture à payer

	Normalement le nom des fichiers doit avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet". Si ce n'est pas le cas, redemander au chargé de mission de bien référencer le nom de facture ou ~~télécharger-~~la > ~~renommer-~~la > importer manuellement		Normalement le nom des fichiers doit avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet". Si ce n'est pas le cas, redemander au chargé de mission de bien référencer le nom de facture ou téléchargez la > renommez la > importer manuellement

	3) vérifier si la facture est bien notée dans le tableau de bord, que la mission ~~est~~ bien validée (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles), que le montant de la facture soit noté dans la colonne "facturé" <s>avec le commentaire "num de facture"</s> ~~, et que le numéro de facture soit mis en réponse au commentaire de la ou des sommes concernées.~~		3) vérifier <s>si</s> que la facture <s>est</s> soit bien notée dans le tableau de bord concerné, en réponse au commentaire du ou des montants correspondant à la somme de la facture, que la mission soit bien validée (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture soit noté dans la colonne "facturé". <s>avec le commentaire "num de facture"</s>

	4) remplir les données :		4) remplir les données :
Ligne 35 :		Ligne 35 :
	** notification du bénéficiaire : possible si vous voulez		** notification du bénéficiaire : possible si vous voulez
	** détails pour la comptabilité : à cocher et remplir		** détails pour la comptabilité : à cocher et remplir
	*** TVA : ne pas toucher		*** TVA : ne pas toucher ou mettre 0% ?
	*** le code analytique : sélectionner le bon dans la liste		*** le code analytique : sélectionner le bon dans la liste
	*** articles : sélectionner l'article dans la liste		*** articles : sélectionner l'article dans la liste
Ligne 48 :		Ligne 48 :
	une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction		une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction

	5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant viré dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23" en réponse au numéro de facture mis par le chargé de mission		5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant viré dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23 via qonto" en réponse au numéro de facture mis par le chargé de mission.

Stephanie : mise à jour

2024-09-03T13:27:42Z

mise à jour

← Version précédente		Version du 3 septembre 2024 à 13:27
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	Cet article ne concerne que les bienveillants admin de groupe qui sont habilités à faire des paiements via qonto		Cet article ne concerne que les bienveillants admin de groupe qui sont habilités à faire des paiements via qonto

	Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers odoo.		Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers <s>odoo</s> tibillet.

	1) cliquer sur le menu : plus de sections > achats > factures fournisseurs		1) cliquer sur le menu : plus de sections > achats > factures fournisseurs

	Dans cette section vous retrouverez les factures à payer qui ont été importées via la "dropzone" (zone de ~~dépot~~ des factures à ~~payé~~ par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou ~~importer~~ manuellement par vous même via le bouton "ajouter factures" de la section		Dans cette section vous retrouverez les factures à payer qui ont été importées via la "dropzone" (zone de dépôt des factures à payer par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importées manuellement par vous même via le bouton "ajouter factures" de la section

	2) cliquer sur la facture à payer		2) cliquer sur la facture à payer
Ligne 11 :		Ligne 11 :
	Normalement le nom des fichiers doit avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet". Si ce n'est pas le cas, redemander au chargé de mission de bien référencer le nom de facture ou télécharger-la > renommer-la > importer manuellement		Normalement le nom des fichiers doit avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet". Si ce n'est pas le cas, redemander au chargé de mission de bien référencer le nom de facture ou télécharger-la > renommer-la > importer manuellement

	3) vérifier si la facture est bien notée dans le tableau de bord que la mission est bien validée (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture ~~est~~ noté dans la colonne "facturé" avec le commentaire "num de facture"		3) vérifier si la facture est bien notée dans le tableau de bord, que la mission est bien validée (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles), que le montant de la facture soit noté dans la colonne "facturé" <s>avec le commentaire "num de facture"</s> , et que le numéro de facture soit mis en réponse au commentaire de la ou des sommes concernées.

	4) remplir les données :		4) remplir les données :
Ligne 21 :		Ligne 21 :
	* '''détails de la facture'''		* '''détails de la facture'''
	** le numéro de la facture sous la forme : "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"		** le numéro de la facture sous la forme : "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"
	** date d'échéance : qui correspond pour nous à la date de la facture (attention quand une facture à une date de facturation et une date d'échéance, qonto va prendre la date d'échéance, il faut donc changer en date de facturation, c'est cette donnée qui nous intéresse pour la compta)		** date d'échéance : qui correspond pour nous à la date de la facture (attention quand une facture a une date de facturation et une date d'échéance, qonto va prendre la date d'échéance, il faut donc changer en date de facturation, c'est cette donnée qui nous intéresse pour la compta)
	** devise : lancer EUR - Euro		** devise : lancer EUR - Euro
	** montant : c'est le montant à payer (TTC)		** montant : c'est le montant à payer (TTC)
	** description (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous ! Il faut décrire en quelques mots à quoi correspond la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans odoo		** description (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous ! Il faut décrire en quelques mots à quoi correspond la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans <s>odoo</s> tibillet

	* '''cliquer sur "effectuer un virement"'''		* '''cliquer sur "effectuer un virement"'''
Ligne 32 :		Ligne 32 :
	** programmation et récurrence : ne pas toucher		** programmation et récurrence : ne pas toucher
	* '''cliquer sur continuer'''		* '''cliquer sur continuer'''
	** justificatif : laisser la case cochée, le fichier est déjà ~~séléctionné~~		** justificatif : laisser la case cochée, le fichier est déjà sélectionné
	** notification du bénéficiaire : possible si vous voulez		** notification du bénéficiaire : possible si vous voulez
	** détails pour la comptabilité : à cocher et remplir		** détails pour la comptabilité : à cocher et remplir
	*** TVA : ne pas toucher		*** TVA : ne pas toucher
	*** le code analytique : ~~séléctionner~~ le bon dans la liste		*** le code analytique : sélectionner le bon dans la liste
	*** articles : ~~séléctionner~~ l'article dans la liste		*** articles : sélectionner l'article dans la liste

	* Note supplémentaire : ne pas toucher		* Note supplémentaire : ne pas toucher
Ligne 48 :		Ligne 48 :
	une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction		une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction

	5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant viré dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23"		5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant viré dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23" en réponse au numéro de facture mis par le chargé de mission

Elokance le 25 juillet 2023 à 07:36

2023-07-25T07:36:48Z

← Version précédente		Version du 25 juillet 2023 à 07:36
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	~~Cette~~ article ne concerne que les bienveillants admin de groupe qui sont habilités à faire des paiements via qonto		Cet article ne concerne que les bienveillants admin de groupe qui sont habilités à faire des paiements via qonto

	Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers odoo.		Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers odoo.

Elokance le 25 juillet 2023 à 07:35

2023-07-25T07:35:27Z

← Version précédente		Version du 25 juillet 2023 à 07:35
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	Cette article ne concerne que les ~~bienveillant~~ admin de groupe qui sont ~~habilité~~ à faire des paiements via qonto		Cette article ne concerne que les bienveillants admin de groupe qui sont habilités à faire des paiements via qonto

	Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour ~~que toutes les données~~ soient ~~migrer~~ vers odoo.		Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour qu'elles soient migrées vers odoo.

	1) cliquer sur le menu : plus de sections > achats > factures fournisseurs		1) cliquer sur le menu : plus de sections > achats > factures fournisseurs

	~~dans~~ cette section vous retrouverez les factures à payer qui ont été ~~importé~~ via la "dropzone" (zone de dépot des factures à payé par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importer manuellement par vous même via le bouton "ajouter factures" de la section		Dans cette section vous retrouverez les factures à payer qui ont été importées via la "dropzone" (zone de dépot des factures à payé par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importer manuellement par vous même via le bouton "ajouter factures" de la section

	2) cliquer sur la facture à payer		2) cliquer sur la facture à payer

	~~normalement~~ le nom des fichiers ~~doivent~~ avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet" si ce n'est pas le cas redemander au ~~charger~~ de mission de bien référencer le nom de facture ou télécharger là > renommer là > importer manuellement		Normalement le nom des fichiers doit avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet". Si ce n'est pas le cas, redemander au chargé de mission de bien référencer le nom de facture ou télécharger-la > renommer-la > importer manuellement

	3) vérifier si la facture est bien ~~noté~~ dans le tableau de bord que la mission est bien ~~validé~~ (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture est noté dans la colonne "facturé" avec le commentaire "num de facture"		3) vérifier si la facture est bien notée dans le tableau de bord que la mission est bien validée (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture est noté dans la colonne "facturé" avec le commentaire "num de facture"

	4) remplir les données :		4) remplir les données :

	* '''~~Informations~~ sur le fournisseur'''		* '''informations sur le fournisseur'''
	** le nom (dans la plupart des cas qonto reconnait le nom sur la facture)		** le nom (dans la plupart des cas qonto reconnait le nom sur la facture)
	** l'iban (si il y a déjà eu un virement à ce nom, qonto a enregistré l'iban ou le reconnait dans la facture)		** l'iban (si il y a déjà eu un virement à ce nom, qonto a enregistré l'iban ou le reconnait dans la facture)

	* '''~~Détails~~ de la facture'''		* '''détails de la facture'''
	** le numéro de la facture sous la forme : "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"		** le numéro de la facture sous la forme : "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"
	** ~~Date~~ d'échéance : qui ~~corespond~~ pour nous à la date de la ~~Facture~~ (attention quand une facture à une date de facturation et une date d'échéance, qonto va prendre la date d'échéance, il faut donc changer en date de facturation, c'est cette donnée qui nous intéresse pour la compta)		** date d'échéance : qui correspond pour nous à la date de la facture (attention quand une facture à une date de facturation et une date d'échéance, qonto va prendre la date d'échéance, il faut donc changer en date de facturation, c'est cette donnée qui nous intéresse pour la compta)
	** devise : lancer EUR - Euro		** devise : lancer EUR - Euro
	** montant : c'est le montant à payer (TTC)		** montant : c'est le montant à payer (TTC)
	** ~~Description~~ (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous! il faut décrire en quelques mots à quoi ~~corespond~~ la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans odoo		** description (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous ! Il faut décrire en quelques mots à quoi correspond la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans odoo

	* '''cliquer sur "effectuer un virement"'''		* '''cliquer sur "effectuer un virement"'''
	** montant : ne touchez à rien, c'est le même que la section précédente		** montant : ne touchez à rien, c'est le même que la section précédente
	** ~~Catégorie~~ : laisser "autres prestataires"		** catégorie : laisser "autres prestataires"
	** ~~Référence~~ : laisser la proposition qui sera du type "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"		** référence : laisser la proposition qui sera du type "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"
	** ~~Programmation~~ et récurrence : ne pas toucher		** programmation et récurrence : ne pas toucher
	* '''cliquer sur continuer'''		* '''cliquer sur continuer'''
	** ~~Justificatif~~ : laisser la case ~~coher~~, le fichier est déjà ~~selectionné~~		** justificatif : laisser la case cochée, le fichier est déjà séléctionné
	** ~~Notification~~ du bénéficiaire : possible si vous voulez		** notification du bénéficiaire : possible si vous voulez
	** ~~Détails~~ pour la comptabilité : à cocher et remplir		** détails pour la comptabilité : à cocher et remplir
	*** TVA : ne pas toucher		*** TVA : ne pas toucher
	*** le code analytique : ~~selectionner~~ le bon dans la liste		*** le code analytique : séléctionner le bon dans la liste
	*** articles : ~~selectionner~~ l'article dans la liste		*** articles : séléctionner l'article dans la liste

	* Note supplémentaire : ne pas toucher		* Note supplémentaire : ne pas toucher
Ligne 48 :		Ligne 48 :
	une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction		une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction

	5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant ~~virer~~ dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23"		5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant viré dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23"

Julien : Page créée avec « Cette article ne concerne que les bienveillant admin de groupe qui sont habilité à faire des paiements via qonto Voici les étapes pour payer avec qonto sur la vers... »

2023-07-21T11:05:13Z

Page créée avec « Cette article ne concerne que les bienveillant admin de groupe qui sont habilité à faire des paiements via qonto Voici les étapes pour payer avec qonto sur la vers... »

Nouvelle page

Cette article ne concerne que les bienveillant admin de groupe qui sont habilité à faire des paiements via qonto

Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour que toutes les données soient migrer vers odoo.

1) cliquer sur le menu : plus de sections > achats > factures fournisseurs

dans cette section vous retrouverez les factures à payer qui ont été importé via la "dropzone" (zone de dépot des factures à payé par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importer manuellement par vous même via le bouton "ajouter factures" de la section

2) cliquer sur la facture à payer

normalement le nom des fichiers doivent avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet" si ce n'est pas le cas redemander au charger de mission de bien référencer le nom de facture ou télécharger là > renommer là > importer manuellement

3) vérifier si la facture est bien noté dans le tableau de bord que la mission est bien validé (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture est noté dans la colonne "facturé" avec le commentaire "num de facture"

4) remplir les données :

* '''Informations sur le fournisseur'''
** le nom (dans la plupart des cas qonto reconnait le nom sur la facture)
** l'iban (si il y a déjà eu un virement à ce nom, qonto a enregistré l'iban ou le reconnait dans la facture)

* '''Détails de la facture'''
** le numéro de la facture sous la forme : "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"
** Date d'échéance : qui corespond pour nous à la date de la Facture (attention quand une facture à une date de facturation et une date d'échéance, qonto va prendre la date d'échéance, il faut donc changer en date de facturation, c'est cette donnée qui nous intéresse pour la compta)
** devise : lancer EUR - Euro
** montant : c'est le montant à payer (TTC)
** Description (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous! il faut décrire en quelques mots à quoi corespond la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans odoo

* '''cliquer sur "effectuer un virement"'''
** montant : ne touchez à rien, c'est le même que la section précédente
** Catégorie : laisser "autres prestataires"
** Référence : laisser la proposition qui sera du type "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"
** Programmation et récurrence : ne pas toucher
* '''cliquer sur continuer'''
** Justificatif : laisser la case coher, le fichier est déjà selectionné
** Notification du bénéficiaire : possible si vous voulez
** Détails pour la comptabilité : à cocher et remplir
*** TVA : ne pas toucher
*** le code analytique : selectionner le bon dans la liste
*** articles : selectionner l'article dans la liste

* Note supplémentaire : ne pas toucher

* '''cliquer sur continuer'''
** Un dernier coup d’œil ? laisser coché : Virement instantané
* '''cliquer sur confirmer'''

une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction

5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant virer dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23"